Als innovationsstarker Verbund haben wir in den letzten Jahren, an Ihre Bedürfnisse ausgerichtet, ein eigenes Kundenverwaltungssystem über alle Bereiche der Finanzdienstleistung entwickelt. Dieses Maklerservicecenter (MSC), welches in Zusammenarbeit mit unserer Tochterfirma SosComp GmbH entstand, erreichen Sie über den Makler Login. Wir bietet Ihnen das MSC auch als komplette White Label Version nach Ihren eigenen Wünschen an. Dadurch bieten Sie Ihren Kunden und Mitarbeitern eine modernes und innovatives Abwicklungssystem für die komplette Finanzdienstleistung in Ihrem Look and Feel. Auch ein Singl Sign on aus Ihrem Intranet in das MSC ist jederzeit möglich.

Unter anderem folgende Punkte:

• konsolidiertes Kundendepot über allle Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Finanzierungen von allen KAG´s, Plattformen und Banken incl. Risikokontrolle, Factsheet, G&V und Limiteingabe
• Renditeberechnungen mit Graphik, Indizes, eingesetztes Vermögen etc.
• komplette Versicherungsmaklersoftware mit automatischer Dateneingabe
• Versicherungsvergleichs- und Depotoptimierungsprogramme
• alle Transaktionen Ihrer Kunden in einem von Ihnen definierten Zeitraum (auch als tägliche E-Mail an Sie persönlich bzw. Ihren Kunden)
• CRM-, Kalender-,  Aufgaben- und Serienbrief Funktionalitäten
• persönliche Kundendaten, incl. der Kundennummer und Pin für die Depoteinsicht Ihrer Kunden (siehe Kunden Login)
• Automatisches Verschicken der Depotauszüge und Quartalsberichte an Ihre Kunden per Mail oder Fax.
• Serienfax- und Serien-E-Mail Funktionalität
• Online Anträge und Formulare (z.B. Ebase oder Vermittlerwechsel)
• Online Materialbestellung
• Anmeldung von Ihren Mitarbeitern incl. der Courtagevorgaben (automatische Abrechnung Ihrer Mitarbeiter in sämtlichen Stufen) und der Vergabe der Berechtigungen
• Statistiken über Bestand, Umsatz und Courtage etc.
• Einbindung Ihres Logos in den Depotauszug, Factsheet etc.
• Änderung der E-Mailadresse für Geburtstags-, Risiko-, Limit-, und Transaktionsemail
• Ihre Courtageabrechnung

Für alle Daten haben Sie die Möglichkeit, diese auszudrucken oder als Excel-Datei, zu Ihrer weiteren Verwendung herunter zu laden.

Ihre persönliche Kennung (Maklernummer und Pin), um in den mit 128-Bit gesicherten Bereich zu gelangen erhalten Sie über unser Büro.